Милый маленький датский анимационный фильм про оптимистичного мальчика с живым воображением Топпера. Топпер грустит во время своих летних каникул, для грусти у него есть несколько причин, во-первых, он влюблен, но предмет его воздыханий считает его сумасшедшим. Во-вторых, его отец где-то за семью морями, а может и дальше. Но в один из прекрасных дней наш герой находит что-то удивительное, это меняет все в один миг, теперь его жизнь уже никогда не будет прежней и скучной. Он находит карандаш, но необычный карандаш, он может творить волшебство. Вместе со своим лучшим другом Топпер открывает невероятные вещи, которые может сделать карандаш. Топпер и Виго живут в старом здании из красного кирпича, на первом этаже в нем находится кафе, принадлежащее отцу Виго. Топпер же живет на втором этаже и именно здесь, на стене, они нарисовали носорога, желтого носорога с тремя рогами. А через несколько минут происходит что-то невероятное - рисунок оживает. И теперь посередине его квартиры стоит живой и голодный носорог. Мультфильм понравится маленьким детям, в нем нет напряженных событий, он больше похож на фантазии ребенка о лете мечты.