Жили были две собаки - Полкан и Шавка. Работали они охраняя вместе пасте с пастушком отару овец, которые паслись на лугу. Но в один момент кардинально поменял жизнь собакам, это встреча с зайцем. Выскочив из леса, заяц заставил обеих собак с азартом начать охоту. Заяц скрылся от собак, и пришлось нашим героям возвращаться домой. Но не заметили они в погоне, что забежали очень глубоко в лес и встретили они волка который был голоден и зол. Храбры Полкан сразу же поднял хвост, показывая что готов идти в бой с волком. А Шавка убежала назад, и скрылась в гуще леса. Вот такая история о смелом псе, который остался сражаться с волком в неравном бою.